Главная » Новости » 44% "Ленты" проданы за $1,14 миллиарда >>
44% "Ленты" проданы за $1,14 миллиарда
На российском рынке продуктового ритейла состоялась крупная сделка: торговая сеть «Лента» сменила состав акционеров. Как стало известно Ъ, фонды TPG, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и «ВТБ Капитал» выкупили 40,6% + опцион на 1% компании у ее мажоритарного акционера Августа Мейера, а также около 2,4% у его партнеров — Дмитрия Костыгина, Сергея Ющенко и Глеба Огнянникова. Сумма сделки составила 1,14 миллиарда долларов.
После заключения сделки доля TPG, ЕБРР и «ВТБ Капитал» получили пакет
приблизительно 85% акций компании. Для сделки шестой по величине российский
продуктовый ритейлер был оценен в 2,6 миллиарда долларов, за вычетом долга в
размере 300 миллионов долларов.
Контролирующим владельцем «Ленты» становится TPG, общая доля фонда вместе с
«ВТБ Капитал» теперь составляет около 65%, а доля ЕБРР в уставном капитале
компании возросла с 11% до приблизительно 20%. Оставшиеся 15% контролируются
миноритариями сети. В ближайшее время ходатайство на одобрение сделки будет
направлено в ФАС.
Примечательно, что параметры сделки были согласованы до падения фондовых
рынков, в результате которых ценные бумаги ведущих российский ритейлеров
потеряли в цене от 5% до 15%. «Лента» была продана по мультипликатору 10,5
EBITDA, притом что накануне сделки российские компании в розничной секторе
торговались по мультипликатору 7−13 EBITDA.
По некоторым данным, акционеры будут готовить «Ленту» для продажи профильному
инвестору. Ранее в числе заинтересованных бизнесом «Ленты» назывались, в том
числе владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов, бывший глава X5
Retail Лев Хасис, а также зарубежные игроки рынка.
Моллы.Ru 11.08.2011
